回到客栈李幽盘算着如何救出月池国王，一夜未睡，第二天早上收拾好行李就要出发，刚出门又被绊了一跤，李幽一看又是黄三胖，李幽不禁骂道：“你真是个缺心眼，你昨天绊了我一跤，今天还睡在这儿，你不会挪挪地方吗？”
三胖揉揉眼睛，说：“我怕师父跑了不喊我，所以我只有挡在门口。”李幽气的直跺脚：“我跑什么，你当我是贼吗？你这么蠢我怎么收你做徒弟，气死我了。”说完便走下楼来。直奔叶记驴肉馆，驴肉馆小二刚打开店门，李幽走了进来，三胖赶紧跟小二点好了饭菜。李幽又点点手，示意三胖坐过来，说：“你知道黑水潭在哪？”三胖听完后脸色大变，说：“知道，我曾经去过那里采药，那里可比鬼门关啊。”李幽瞪了他一眼说：“问你在哪，你哪那么多废话。”三胖便将黑水潭的位置告诉李幽。
吃完饭李幽说：“带路，我要去黑水潭。”三胖举起大拇指说：“师父艺高人胆大，我一定舍命陪君子。”
李幽问：“去那里大概需要多久的路程？”三胖说“步行的话，往返怎么也得一日。”李幽说：“这可不行，看来我们得骑马了。”说着李幽指着前面的两个富商牵着两匹马走在前面，“马我们是买不起了，先借用他们的吧。”说完在三胖耳朵旁边耳语了几句，三胖说：“这样行吗？”
李幽佯怒说：“你是师傅还是我是师傅，我说行就行。”
“好咧。”三胖答应着就向前面两人飞扑过去，一边跑一边喊：“两个盗马贼，哪里跑，还不给我站住，抓贼啊。”
前面二人听见后面嘈杂声音回头看，三胖此时已经到了近前，挥拳便打，其中一人被打倒在地翻了一个跟头，三胖边打边喊“抓小偷啊，他们偷了我的马。”旁边围观的人也多起来，听三胖的口音是本地人，于是也都觉得此二人是盗马贼，二人见势不妙也不是三胖的对手，好汉不吃眼前亏，拔腿就跑，路人见二人跑了赶忙都去追，三胖在后面喊：“别跑，跟我去见官差。”此刻李幽已经到了近前，飞身上马，三胖也上了马，还在喊道：“别跑等我去报官。”三胖挥鞭便领着李幽赶往黑水潭。
三胖一路上偷乐，李幽说：“我们只是借用一下，归来时候还他们给些银两便是，此事只是你我二人知晓就是，不许跟旁人提及。”三胖连连点头，嘴里还不断称赞李幽。过了半日，绕过一座大山，便来到黑水崖下。
他们将马栓到旁边的树上，三胖说：“师傅，我还一直没有跟你说呢，上次来差点命丧黑水潭。”李幽“详细讲来。“有一次有个邻居病危，差一味黑天麻，跑遍了所有的月池药铺都找不到这味药材。后来听人说黑水潭上可以采到这味中药，于是我就到了黑水崖的后山，在后山顶上的山崖上采到了黑天麻，这个黑水崖崖顶部像火山口一样是环形的，从山上往下看真是万米断崖直落山底，山底有一口深潭，潭中翻涌着黑色的潭水。两只黑色的巨龙，盘旋洞中。吓得我差点从上面掉了下来。”
李幽想了想说“你说要是在黑水潭囚禁个人会囚禁在哪？”“肯定在潭中间，潭中间有个巨型的铁笼，别说囚禁一个人就是囚禁十个人也是没有问题的。”三胖说。李幽问：“刚才我路上教你的口诀你都会了吗。”
三胖点点头，李幽见四下无人，就让三胖练习一下烈火拳，这三胖子果然是会一点武术的，几招几式打的像模像样的，比李幽初学要好的多，腾空术就稍微差了一点，李幽心想可能是太胖了小脑不发达，练习了一会，李幽说：“差不多了，飞腾术你还要练练，烈火拳打的还不错。”
说完便往上面走，三胖拉住李幽说：“师傅，不能往上面走，上面只能到山顶上，到不了黑龙潭，黑水潭只能往下走。”李幽觉得这黑水潭好生奇怪。“下行也没路啊？”三胖笑了笑说：“整个黑水潭是被两层的树木包围着，看上去只有上山的路，其实穿过着两层树林就能看到下山的路了。”
李幽心想这个徒弟没有白收，至少省了很多的麻烦。李幽挥起宝剑看出了一条穿过树林的小路，把匕首递给三胖，说：“宝剑你先用着。”
黄三胖接过宝剑连声道谢。穿过树丛果然看见一条黑色的石板路通往下面。刚要往下走，李幽看见两只巨大的狗熊左右把守，仔细一想狗熊上半部分跟普通的狗熊无异，而下面则长着两条人腿。李幽他们赶紧躲到树丛中，只听见两只狗熊用人话在说：“你我好歹也算大王，来这里给千魔老妖看门来着。”
“谁说不是呢，也不知道里面藏了什么宝贝，要不你进去看看？”“你少忽悠我，我可不去，进去里面是一个迷宫，进去容易，出不来。”两个黑瞎子安静了一会，一只黑熊说：“我们联合的事情你考虑的怎么样了，我们的黑魔山是你们黑兽山两倍的面积。咱们要不联合一下，我做大王你做二王怎么样？”另外一个黑熊答道：“我黑魔山里面的喽啰是你们的两倍，面积大抵个屁用。我做大王你做二王还差不多。”
两个人话不投机，各自背对背不搭理对方。李幽笑着说：“这下我们不用动手就可以干掉他们两。”说完抖出隐身衣，一下子便消失了，黄三胖见师傅还有这个本事真是又惊又喜。
李幽抓起两块石头，施展飞腾术，来到两个狗熊的中间，用力将两块砖头砸向其中一只狗熊，那只狗熊以为谁偷袭他，赶紧扭头，四下无人，于是冲着另外一只黑瞎子扑了过去，骂道：“******我早就看你不顺眼了，你想当大王，我不答应你居然偷袭我。”
另一只狗熊背对着没主意，被一把推撞到山墙上，顿时血流了出来，受伤的黑瞎子怒吼：“**的偷袭老子。”
二话不说扑上去就打，这两只狗熊果然力大无穷，山谷里传来轰隆隆的拳击声，两只狗熊越打越远，李幽乐不可支，不过也来不及看笑话，脱去隐身衣，向黄三胖招了招手，二人便往黑水潭口走去，黄三胖也乐得肚子疼，说：“师傅你可真行，徒儿是佩服得五体投地了。”
走到黑水潭口，黄三胖刚要往前走被李幽拦住，“刚才那两只黑瞎子谈话中好像说这里是个迷宫，进得去出不来，我们不能光想着进去。”黄三胖说：“那怎么办，等一会两只黑瞎子明白过来岂不是麻烦。”李幽思索了片刻。
看见茂密树林数不清的树叶，于是便命黄三胖多摘些树叶放在衣袋里，一定要塞的满满的，说完便和黄三胖每人都装了满满口袋的树叶。然后赶忙进入潭中，潭中黑洞洞的只有一条小路被山崖顶端泻下的阳光返照着，顺着这条小路，他们便往前走，一路走一路将口袋里面的树叶丢在地上。
不一会，便要到了潭口，三胖拉住李幽的袖子说：“里面有两只巨型的飞龙。”提醒李幽当心。李幽探出脑袋往外面看了看，洞中间果然是一潭黑水，潭中冒起一阵阵寒气，潭中是一块巨石，巨石上面孤单地坐着一位老人，李幽仔细观看果然是月池国王，再往四周观望，四下里也没见着什么巨龙，便从洞口走出来，飞到黑水潭中的巨石之上。
此刻月池国王听见动静转身看见李幽，一把抓住铁笼杆子，李幽上前一把握住月池国王双手，连声说道：“让您受苦了。”
李幽手起刀落，将铁笼削断，此时，忽然原本光亮的洞中一下子暗了下来，李幽抬头观看，只见一条巨型飞龙从天而降，整个翅膀遮住了洞口，张开血盆大口，就要冲着李幽便猛咬过来，李幽赶忙飞身将老国王放下，交给三胖照顾。说时迟那时快，李幽从巨石上飞了出来，躲过了飞龙的袭击。
李幽从三胖手里拿回宝剑，说：“随时掩护你师傅。”说完便挥起宝剑朝黑龙砍去，那黑龙昂起脖子一剑扫在了黑龙的翅膀上，黑龙痛的发出一阵阵狂叫，又一只黑龙从天而降，口中吐出一块巨型的水球超李幽砸过来。李幽转身闪躲开来，那巨龙飞转身体，尾巴横扫过来，李幽慌忙外后闪，由于飞龙从上而下速度太快，李幽躲闪不及，被尾巴扫中，从半空中摔落至地面上，李幽刚要从地上爬起，那巨龙张开血盆大口就要将李幽吞下去，就在此时，三胖急中生智打出了一击烈火拳，烈火正中那巨龙的口中，巨龙嗷嗷直叫，退到了潭中的石头上面。
那只翅膀受伤的飞龙见伙伴受伤，便也吐出口中的巨石砸向李幽，李幽咕噜噜一滚躲开了巨石，那石头落入黑水潭中，溅起一片片黑水，李幽闻了闻黑水，心想这不是石油吗，李幽一转身，腾起，挥出右手，用宝剑将翅膀受伤的巨龙逼退至潭中的石头上，看见两只巨龙都退到巨石之上，李幽厉声喝道：“去死吧。”将烈火拳打入潭中，然后飞回到洞口，刹那间，整个黑水潭一片火海，那两只巨龙想飞出洞口，火势夹杂着浓烟，扑腾着变也燃成了火焰。
李幽松了口气，颤巍巍地走到洞口，被巨龙扫过的肩膀如火烧一般地剧痛。进到洞中他们发现里面漆黑一片，原先的小路完全看不见，疼痛之中李幽发现自己口袋里面闪闪发光，掏出来一看是尉迟王子给的那个躲避追踪的水晶球，李幽心想原来这还是一颗夜明珠，这个尉迟小子真够大方，回到家估计能值不少钱，李幽把举起夜明珠在前面带路，三胖背着月池国王，只见地面上立刻出现无数条道路，仔细看他们沿途留下的标记还在，不禁松了一口气，沿着他们标记的小路走了出来。
刚要松口气，只见两只大狗熊朝向他们跑了过来，“两只大狗熊撕扯的已经精疲力竭了吧。”李幽心里想。这两只在为谁是老大打的不可开交的时候，被黑水潭的声音吸引，又见潭中火光冲天，便停止打斗回到洞口，看见李幽他们走出来，两只狗熊也大吃一惊，李幽在想如何对付他们？那两只黑熊问道：“你们杀死了里面的两只大龙了吗？”李幽点点头说：“下两只就是你们。”
只见其中一只黑熊赶忙跪地求饶：“我们是被千魔洞主要挟的啊，我们可不想来此处，但是如果我们不来，那个千魔洞主就会放火把我们的老巢烧的干干净净啊。”另外一个黑熊见此情景也跪地求饶，李幽一听赶紧站直身子答到：“算你们两个识时务，不然立刻叫你们去见阎王爷。”
两只黑熊赶紧叩首臣服，此刻李幽感觉伤口愈发的麻木起来，于是说：“你们速速回山去吧，不要再帮助千魔老妖为虎作伥，不然定要你们熊命。”那两只狗熊叩谢之后一溜烟跑了。李幽召唤着三胖走出山崖。
三胖看着李幽有些不对劲，放下国王，看了看李幽的伤口说道：“师傅，龙尾巴有毒，我们得赶紧赶回去。”月池国王说：“我没事可以走，你照顾你师傅吧。”三胖要背李幽，李幽不让，三胖不管三七二十一的背上李幽就往外面走，李幽此时躺在三胖的背上渐渐地失去了知觉。
