蚩尤首先让自己的兄弟驱赶野兽向黄帝的进发，黄带的军队惨遭失败，此时的黄帝十分恼火自己对蚩尤的轻敌，这时，年纪轻轻的颛顼回到了黄帝的身边：“在东海有做流波山，上面的山神，样子似牛，身子青灰，仅有一条腿，它自水中出入则必然带来风雨，他身上光彩夺目眼睛如同日月，它的吼叫如雷震天动地，如得到它必能用吼叫击退蚩尤。”
黄帝一听大喜，便即可让颛顼去请山神，颛顼前去却发现这位山神不愿出山，而且山神从不在陆地上吼叫，这个难为了颛顼，颛顼转念一想，就命人前去捉拿山神剥去身上的皮。随后，颛顼剥去的皮革做成了鼓面，又用了雷兽的骨头做成了鼓棒敲击鼓面，其声响可传达五百里之外，野兽们被吓坏了，在蚩尤的驱赶下虽然没有四处乱跑，但是也不敢冒然进攻。
这一场，黄帝取得了暂时的胜利。
这场逐鹿之战一打就是数年，双方都到了筋疲力尽的时候，蚩尤觉得这么打下去真的不是办法，便命令自己手下一枚大将，那名大将可以从鼻孔中喷发出一种烟雾，笼罩着黄帝的大军，黄帝的军队在作战的之时常常迷失方向，蚩尤趁机杀戮很多黄帝的士兵。
黄帝十分着急，只好命令大军停止前进，原地不动。并马上召集对策。大军被困有些时日，士兵们开始感到疲惫不堪，蛟妖在军中的驻扎地中得到了黄帝传来的消息，蛟妖随后将消息传给了西王母。
蟠桃园内依旧一片祥和，没有一点被外界的战争所干扰，蛟妖身着银色铠甲来到蟠桃园，身旁的粉色花瓣一片一片落在自己身上，突然想起数年前属于自己的海棠林。
“娇儿，你来了~”
“姑姑，我来给您和东宫王汇报战况，黄帝亲自带兵进入战地，不料蚩尤耍诈使黄帝的大军们困在了一层大雾中，黄帝带出消息，商讨对策。”
西王母抿了一口热茶思索着。
与此同时。
炎帝看见黄帝陷入到一场困局中，决定自己带兵去与蚩尤谈判。
“蚩尤我要谈判。”炎帝一身火红的长衫，束发有些凌乱，看着高高坐在上面。“我的爷爷，你到底要拿什么来给我谈判呢？”
“蚩尤，我用我的南方逐鹿，为了天下苍生收起干戈，我将南方的领地全部给你，只要你收手。”
蚩尤听完炎帝的话，明显看着有心动，只是蚩尤压抑太久，早已走火入魔怎可轻易罢休。协议的事情对现在的蚩尤简直是天方夜谭。炎帝没有办法只好撤退另谋办法。
在没有黄帝的支持下，炎帝自作主张领兵上了战场，只可惜炎帝武才并不如黄帝出众，没有几场战役炎帝就败下镇来。果不出所料炎帝立刻请求东宫王带兵打败蚩尤，东宫王笑而不语，稍后将九天玄女领到了炎帝面前。炎帝看见九天玄女喜出望外。
在迷雾中的黄帝显得格外的狼狈，凌乱的束发，金色的长衫早已破烂不堪，身边的大军已经折进去大半，蚩尤在黄帝迷失方向的同时趁机杀戮了黄帝大部分的兵力。黄帝命令身边所有的大将开始想方设法，这时，九天玄女驾着七彩云从天空飘下，九天玄女是人面鸟身的天神，就在黄帝祈祷之际来到了皇帝身边。
“臣乃九天玄女，九重天之外的星云收到了您的祈祷，便前来助黄帝一臂之力。”她递给黄帝一个闪亮的小铜人，“北斗星的斗柄永远都指向背，而这个铜人的胳膊总是指着相反方向。”黄帝谢过九天玄女。然而全军只有这么一个铜人依旧不能全部辨明方向。
突然黄帝灵光闪动，想到了一个办法，他认为只要做出与九天玄女给的铜人一样的战车，那样大家都可以出去。黄帝身边的一名手下风后不这么认为“九天玄女说北斗星的斗柄永远都只北，那我们就仿照北斗星的斗柄，制作出无论什么情况请下都指南的战车。用它指明方向，我们就能辨别方向了。”黄帝听完非常高兴，就立刻命令身边的手下全部投入制作战车。
