当情况变得越来越令人绝望的时候，英明的领袖摩西决定带领人民离开这块把他们当做“外国人”的土地，回到他们可以建立国家的家园。
基督诞生前一千四百年，拉美西斯一世统治着尼罗河流域。这时犹太人与埃及人的关系达到了剑拔弩张的地步。
几百年前受欢迎的客人，现在处处被排斥。埃及的统治者向来喜欢大型的宫殿和建筑，但金字塔已不再流行。现在要大修道路、兵营和堤坝，而且国王的土地上也常年需要劳力。这些劳役的报酬极低，埃及人不愿干，于是他们强迫犹太人去做。
尽管如此，仍有大量的犹太人留在城里经商。这就是埃及人嫉妒犹太人的重要原因。他们竞争不过犹太人，于是就奏请国王把犹太人统统杀掉。这不太容易做到，但爱护他的臣民的国王想到了另外的办法。
他下令把所有的犹太新生男孩全部杀死。这个方法虽然简单，却非常残酷。
有个犹太人叫暗兰，他的妻子叫约基，他们已有两个孩子，男孩叫亚伦，女孩叫米利暗，当国王下令杀死犹太人新生儿的时候，他们的第三个孩子摩西出生了。他们决定要不惜一切代价保住这个小生命。
他们把小摩西藏在家里，三个月没有被发现。后来，邻居们听到婴儿的哭声，开始议论这件事，这样家里也不安全了。
母亲约基抱着儿子来到尼罗河边。她编了一个篮子，篮子四周涂上胶泥。她把孩子放进这个简陋的摇篮里。让他独自漂进广阔的世界中。
因为水流缓慢、河道浅，这条小舟没有走出多远，就被河边的芦苇丛挡住了。真是好运气！国王的女儿正在那里游泳。她的女仆发现了那个小篮子，捞了上来。四个月大的婴儿可爱极了。公主决定收养他，为此她派人去请个保姆。
摩西的姐姐米利暗一直藏在附近注视着，这时她走向前去说她知道一个合适的保姆。然后便跑回家找来了她的母亲。
这样，至少有一个犹太婴儿逃过了大屠杀，而且在他隐姓埋名的母亲看护下，受到贵族式的教育。
这真是奇特的命运，当摩西的哥哥在砖厂劳动，动不动就受到鞭打的时候，摩西却穿着华丽的衣服，到处游荡，但在内心深处，摩西认为自己是个犹太人。
一天，摩西看到一个埃及人毒打一名年老的犹太人，他出手制止，把埃及人揍了一顿，不想打得太重，埃及人死了。如果这件事传出去，摩西有被处死的危险。
几天之后，两个犹太人在街上吵架，摩西上前劝解。其中的一个人嘲笑他说：“你认为你是我们的主人？你也想打死我们吗？就像打死那个埃及人那样。”
摩西杀人的事迅速传开，法老下令逮捕摩西。摩西是个反应灵敏的小伙子，听到风声他就逃跑了。
这是明智之举，如果摩西留在埃及，即使受到宽恕，也会被埃及彻底地同化。而现在，公主的养子逃脱了审判，成为一个可怜的流亡者。
他在红海附近的沙漠里流浪，一天他来到一口井旁，正好遇到附近的祭司叶特罗的女儿们赶着羊群来饮水，每到黄昏，附近的牧羊人都要赶着羊群到这里饮水，所以经常会因先后顺序发生口角。这次便有个牧羊人硬要抢在祭司女儿的前面，摩西出面帮助了这些姑娘，于是被邀请到祭司家吃晚饭。
这样摩西就像他的前辈亚伯拉罕，以撒和雅各那样成了一个牧羊人，他娶了叶特罗的女儿西坡拉，过着沙漠部落的简朴生活。
在荒凉的沙漠中，摩西发现了自己的使命。他的族人已经背离了曾经引导他们的祖先克服千难万险的教义。他们忘记了全能的上帝耶和华。对民族的伟大前景失去了信心，总而言之，埃及的奢华生活和犹太人的日益贫困，已威胁到了他们民族的独立与个性。摩西重新确立了对耶和华伟大神力的信仰。他决定拯救人民。
当他听到耶和华在燃烧的树丛中的呼唤时，他深深地感到自己的使命所在。他宣称他将追随那个伟大的意志，他将返回埃及，做一件大事，带领他的人民，穿越西奈沙漠，迁移到另外一个国家。
但是，困难大得难以想像。这时拉美西斯王已死，继承者也许不知道那件命案，所以摩西可以安全地返回埃及。但是他族人却不相信他。奴隶制是一剂心灵的毒药，它使被压迫者丧失勇气，成为懦夫。犹太人在埃及的生活虽然不幸，但一日三餐有保障。当然谈谈自由的生活、自由的国家固然愉快，但那块乐土远在千里之外，而且还在异族人的手中，他们要用几个月的时间穿过炎热的西奈沙漠，还可能要打仗，最后，能否成功还是未知数。
摩西像许多杰出领袖一样，具有无穷的勇气和非凡的毅力，但不幸的是，摩西不是好的演说家。当他说服不了本族人时，他失去了耐心。于是他把初步的说服工作交给了他的哥哥亚伦，他自己则把注意力放在行动前的具体工作上。
他鼓起勇气去见法老，请求准许在伟大的总督约瑟时代来到埃及的犹太人离开。
他的要求被傲慢地拒绝了。可是在国王的砖厂里做苦工的犹太人可遭到了报复。现在他们被当做想逃走的犯人，工作更沉重。以前做砖时使用的稻草是供给的，现在则要自带，而每天的砖数没有减少。这意味着劳动量的增加。新的规定使犹太人对摩西更为反感：你最好回到你的沙漠里去吧！让我们过几天安宁的日子。激怒了法老，我们都要遭殃！
摩西终于清醒地认识到他的危险处境。于是，他把妻子儿女送回岳父家。自己留下来把事情做下去。他不断地劝说犹太人跟他走，但收效甚微。他极力使他们相信是耶和华在对他们说话。他们必须离开奴隶之国，否则上帝对亚伯拉罕的许诺：犹太人将成伟大的民族，就永远不会实现。
犹太人只是听着，嘀嘀咕咕，就是不采取行动。多年的奴隶生活摧毁了他们的信仰，他们不再相信古老的上帝的威力，他们情愿当奴隶。
摩西明白了，如果不用强迫的办法，谁也不会动。他没有能力说服他的族人，他更不能改变法老的意志，只有耶和华能做到。在这关键的时刻，耶和华没有抛弃他的仆人，他让摩西再去见法老，警告他如果不听从耶和华的劝告，就会发生可怕的事情。
摩西和亚伦第二次来到王宫，他们再次被拒绝。于是，亚伦取出神杖在尼罗河里一划，河水立即变成红色，不能喝了，人们只好去挖井，法老听到了干渴的人民的哭声，但他拒绝让犹太人离开。
这是第一次灾难，接着又来了一次。尼罗河的两岸有许多青蛙，现在数百万只黏糊糊的小动物从沼泽里爬出来，跳到全国各地，它们进入屋内，跳到井口，搞得一片恐慌。国王看到宫殿里到处是蹦蹦跳跳的青蛙，他犹豫了。他让摩西赶快把这些小动物弄走，他可以允许犹太人离开。可当摩西把青蛙清除掉了以后，国王却不再提犹太人离开的事。
于是，灾难又降临了。大群大群的苍蝇嗡嗡地在全国飞，传播疾病，使埃及人的食物变质，许多人死亡。法老妥协了，他向摩西提议，可以先让犹太人到沙漠住几天，按照自己的方式祭祀上帝。如果祭祀完能够立即回来的话，可以放他们几天假。
摩西消灭了苍蝇，法老为摆脱了这个噩梦而高兴，可是一旦最后一只苍蝇被消灭，法老却不再提他的诺言了。
灾难再一次来临。埃及的牛都得了一种怪病，纷纷死亡，市面上没有新鲜的牛肉了，法老依然拒绝。于是来了一场瘟疫，埃及的男男女女身上长满了脓疮，医生毫无办法。
然后又一场灾难，冰雹打光了田里的庄稼。再来一次灾难，闪电击中了仓库，里面的亚麻和来年的种子都烧光了。灾难再次降临，蝗虫突然出现，仅仅一天的时间，就把全国的所有树叶和灌木丛吃得精光。一片叶子都不剩。
法老现在害怕了。他把摩西请来，同意让犹太人走，但要把孩子留下做人质。
摩西拒绝了，他说他的族人必须同子女一起走，否则就不走。
灾难又降临了。沙暴从沙漠中袭来，飞沙走石，三天之中全埃及一片黑暗。
法老急忙请来摩西，发誓说：“我一定让你的人民走，但羊群要留下。”
摩西说：“我们要把孩子、羊群和所有的家产都带走。”说完他就走了。
灾难再次来临，所有埃及人的长子都死了。犹太人得到了警告，躲过这场灾难。他们都在自己的家门口涂上羊羔血做记号，当死亡天使奉耶和华之命降临这个不幸的国家的时候，每当他发现羊羔血的记号，他就“越过”亚伯拉罕的子孙之家而去。
法老终于认识到他面对着一个无法抗拒的对手。他不再扣留犹太人了，相反，他希望摩西赶快把他的人带走，好结束这场灾难。
那天傍晚，流便、利未、犹太、西缅、以萨迦、西布伦、拿弗他利、迦得、亚伦、以法莲和玛拿西等部落，吃了他们在埃及的最后一顿晚餐。然后他们带着羊群走上返回约旦河两岸的故乡之路。
法老为他们的长子之死而愤怒，他再一次违背诺言，亲自带领军队紧追这些逃亡者，他要把他们全部抓回来，为那些暴死的无辜者复仇。
追到红海边，他们看到了犹太人的队伍。但是一阵大雾（摩西认为是耶和华本人）遮住了埃及士兵的视线，使他们看不到犹太人的去向。清晨，摩西命令海水分开一条路，各部落从海底顺利走过去，没有丢下一个人。
这云雾散开时，法老看到犹太人的队伍正在爬上对岸的陡坡，他率先跳下海去。但是，大海突然复原了。在巨浪的冲击下，法老和他的军队全部被海吞没了。
没有一个人活着出来报信。犹太人进入了沙漠，他们自由了。但是他们还要在沙漠中流浪整整四十年。
